B15. Comment changer les modalités de paiement sur une facture?
Cette entrée de la FAQ décrit les origines des modalités de paiement sur le modèle de facture et comment celles-ci peuvent être légèrement personnalisées.
Information générale
Lors de l'établissement d'un mandat déjà, vous pouvez définir à quel délai et sur quel compte en banque le paiement du mandant doit se faire. Ces paramètres seront ensuite repris pour chaque facture émise pour ce mandat: ces deux informations, donc les coordonnées bancaires du compte en banque souhaité ainsi que le délai de paiement, doivent être communiqués au mandant et donc figurer sur la facture. Pour cela, il existe une commande confortable d'impression du modèle de facturation qui peut ajouter ces informations sur votre facture comme par magie:
INV_INSERT ("payment_conditions")
Ci-après vous apprendrez où la commadne INV_INSERT ("payment_conditions") cherche les informations et comment vous pouvez ajuster celles-ci très simplement.
Coordonnés bancaires
Dans un premier temps, vous devez saisir les coordonnés bancaires pour tous les comptes de dépôt souhaités. Cliquez sur la zone "Spécial" puis dans le menu "Comptabilité" vous allez sur "Plan comptable". Choisissez le compte pour lequel vous souhaitez modifier les coordonnées bancaires au moyen d'un double-clic.
Cliquez sur l'onglet "Grand livre" et entrez les informations correspondantes dans le champ "Informations de compte pour factures". Si vous imprimez des factures en plusieurs langues, vous devriez saisir l'information dans chaque langue; vous verrez pour cela à droite à côté du champ la petite icône bleue de traduction.
Modalités de paiement
Dans un deuxième temps, vous saisissez pour chaque schéma de rappel le texte en soi pour les modalités de paiement, tel qu'il doit être imprimé sur la facture. L'éditeur pour les schémas de rappel est un peu caché mais peut être affiché avec plusieurs commandes.
Vous y accédez par exemple via la zone "Paramètres" en cliquant sur "Paramètres" puis sous "Finances" en cliquant sur l'éditeur de schémas de rappel.
Choisissez d'abord à gauche le schéma de rappel souhaité.
Dans le champ "Conditions de paiement pour les factures et les avoirs" vous pouvez insérer du texte que vous souhaitez voir figurer sur vos factures respectivement vos avoirs. Les impressions (frais de rappel, délai de paiement, et coordonnés bancaires) vont être automatiquement remplacées par les informations correspondantes.
Si vous imprimez des factures et avoirs dans plusieurs langues, vous devez ici aussi insérer le texte dans les différentes langues. L'icône bleue de traduction à droite à côté du champ de texte vous donne accès aux autres langues. Ainsi, trois schémas de rappel et trois langues d'études correspondent à 18 textes à éditer. Il faudra donc de l'assiduité dans le travail.
Si tout est correctement saisi, INV_INSERT ("payment_conditions") vous donne les conditions de paiement correctes selon le schéma de rappel, la langue de facturation et le compte de dépôt choisi.
